Sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường chứng khoán và trái phiếu trong năm qua đã lần đầu tiên làm giảm giá trị tài sản của các quỹ đầu tư quốc gia và quỹ hưu trí trên thế giới với mức giảm lên tới 2.200 tỷ USD.
Sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường chứng khoán và trái phiếu trong năm qua đã lần đầu tiên làm giảm giá trị tài sản của các quỹ đầu tư quốc gia và quỹ hưu trí trên thế giới với mức giảm lên tới 2.200 tỷ USD.
Báo cáo của Global SWF cho thấy khối tài sản nằm dưới quyền quản lý của các quỹ đầu tư quốc gia đã giảm từ 11,5 nghìn tỷ USD xuống còn 10,6 nghìn tỷ USD, trong khi tài sản của các quỹ hưu trí công giảm từ 22,1 nghìn tỷ USD xuống 20,8 nghìn tỷ USD.
Tình hình trên diễn ra khi cuộc xung đột Nga - Ukraine đẩy giá hàng hóa tăng cao và tỷ lệ lạm phát lên mức cao nhất trong 40 năm qua. Và để giải quyết sự leo thang của lạm phát, Fed cùng các Ngân hàng Trung ương lớn khác đã tăng lãi suất và làm dấy lên tình trạng bán tháo trên thị trường toàn cầu.
Thế nhưng, chuyên gia Diego López của Global SWF cho biết, những khoản lỗ trên chỉ nằm trên giấy tờ và một số quỹ sẽ không nhận ra sự thua lỗ với vai trò là nhà đầu tư dài hạn.
Báo cáo của Global SWF phân tích 455 quỹ đầu tư quốc gia với tổng tài sản trị giá 32.000 tỷ USD, cho thấy, 2022 là năm khó khăn nhất đối với quỹ ATP của Đan Mạch khi khối tài sản của quỹ này giảm tới 45%, gây thua lỗ 34 tỷ USD cho những người hưu trí tại Đan Mạch.
Xem thêm: Các quỹ đầu tư toàn cầu thu hút dòng tiền đổ về lần đầu tiên trong tháng rưỡi
Ở diễn biến khác, bất chấp mọi sóng gió, số tiền mà các quỹ chi ra để mua các công ty, bất động sản hoặc cơ sở hạ tầng vẫn tăng 12% so với năm 2021. Với 743 giao dịch, các quỹ đầu tư quốc gia đã chi kỷ lục 257,5 tỷ USD với một số giao dịch lớn có trị giá hơn 1 tỷ USD.
Quỹ GIC trị giá 690 tỷ USD của Singapore đứng đầu bảng khi chi hơn 39 tỷ USD cho 72 thương vụ và hơn một nửa trong số đó được đổ vào bất động sản.
Trên thực tế, 5 trong số 10 khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của các nhà đầu tư thuộc sở hữu nhà nước đã diễn ra vào năm 2022, bắt đầu từ tháng 1 khi một công ty khác của Singapore có tên là Temasek đã chi 7 tỷ USD để mua công ty Element Materials từ quỹ đầu tư tư nhân Bridgepoint.
Vào tháng 3, quỹ hưu trí BCI của Canada cùng Công ty quản lý tài sản Macquarie Asset Management (Úc) đồng ý chi 9,6 tỷ Bảng để mua lại 60% cổ phần ở mảng kinh doanh đo lường và vận chuyển khí đốt của Công ty Lưới điện quốc gia của Anh. Hai tháng sau, quỹ đầu tư quốc gia CDP Equity của Ý cùng hai quỹ đầu tư tư nhân Blackstone and Macquarie chi 4,4 tỷ USd để thâu tóm Autostrade per l’Italia (ASPI).
Báo cáo của Global SWF nhận định nếu các thị trường tài chính tiếp tục giảm vào năm 2023, có khả năng các quỹ đầu tư chính phủ sẽ tiếp tục “săn voi” - thâu tóm các các công ty lớn và giá trị - nhưng một phương thức hiệu quả để đáp ứng nhu cầu phân bổ vốn của họ.
Ngoài ra, nhờ nhận được một khoản tiền lớn từ doanh thu dầu mỏ trong năm 2022, ác quỹ đầu tư chủ quyền ở vùng Vịnh Ba Tư như ADIA Mubadala và ADQ của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, PIF của Saudi Arabia, QIA của Qatar sẽ tích cực hơn trong nỗ lực mua lại các doanh nghiệp phương Tây trong năm nay.
Xem thêm: Quỹ đầu tư hàng đầu châu Á để mắt đến đồng Yên
