Phân tích chứng khoán (Security analysis) là gì? Các phương pháp phân tích chứng khoán

Thứ hai, 14/02/2022 | 10:49 Theo dõi CFĐT trên

Phân tích chứng khoán, tên tiếng Anh là Security analysis, đóng vai trò hết sức quan trọng trong thị trường cổ phiếu chứng khoán. 

Phân tích chứng khoán (Security analysis) là gì?

Phân tích chứng khoán (Security analysis) là gì?
Phân tích chứng khoán (Security analysis) là gì?

Phân tích chứng khoán (Security analysis) là hoạt động thiết yếu trong lĩnh vực cổ phiếu chứng khoán nhằm hỗ trợ việc quyết định đầu tư. Tùy thuộc vào trình độ chuyên môn cũng như thời gian sử dụng để có nhiều cách thức tiếp cận nghiên cứu và phân tích đưa ra những quyết định đầu tư về chứng khoán riêng lẻ hoặc danh mục đầu tư.

Ngày nay, trong thị trường chứng khoán, có hai phương pháp phân tích cơ bản chính là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Xem thêm: Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/2

Phân tích chứng khoán cơ bản (Fundamental Analysis)

Phân tích chứng khoán cơ bản (Fundamental Analysis)
Phân tích chứng khoán cơ bản (Fundamental Analysis)

Đây là một trong nhiều phương pháp phân tích cổ phiếu cơ bản dựa trên tố chất nền tảng chính bao gồm mọi ảnh hưởng tác động dẫn tới sự thay đổi về những giá trị của cổ phiếu, với mục đích có thể tìm thấy những giá trị tại thị trường cổ phiếu.

Phương pháp phân tích cơ bản giúp công ty có thể lựa chọn được kết cấu danh mục đầu tư phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, cơ bản dựa trên 03 giả định: mối quan hệ về giá trị yếu tố tài chính, ổn định mặt thời gian và không gian đủ đáp ứng và những sai lệch của mối quan hệ được điều chỉnh. 

Do đó, các nhà phân tích cơ bản cần tập trung phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, những phân tích vĩ mô gồm phân tích lĩnh vực đang hoạt động, trạng thái nền kinh tế nói chung hoặc yếu tố vi mô như hiệu quả quản lý của doanh nghiệp và mô hình hoạt động.

Ngoài ra, đối với phương pháp phân tích cơ bản, các công ty nên đề ra những chỉ tiêu tài chính cụ thể: tăng trưởng doanh thu, rủi ro và lợi nhuận trong quá trình hoạt động, dòng tiền ra - vào,... Tất cả đều phục vụ cho nhà quản lý có thể tìm kiếm dễ dàng hơn những cơ hội đầu tư và bán chốt được cổ phiếu.

Phân tích chứng khoán kỹ thuật (Technical analysis)

Phân tích chứng khoán kỹ thuật (Technical analysis)
Phân tích chứng khoán kỹ thuật (Technical analysis)

Phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ dựa trên biểu đồ, đồ thị để miêu tả những diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của cổ phiếu.

Tiến hành phân tích kỹ thuật nhằm đưa ra cái nhìn sâu rộng về biến động cung cầu đối với cổ phiếu để đưa ra những khuyến nghị mua bán cổ phiếu trên thị trường. Những giả định mấu chốt để áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật trong lĩnh vực chứng khoán chính là dữ liệu quá khứ, sử dụng toán học - thống kê, xác định các quy luật của thị trường và khả năng trong tương lai.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cần phải dựa vào hình ảnh đồ thị để có những thông tin cố định nhằm định dạng thị trường cổ phiếu Một trong những đồ thị buộc các nhà đầu tư phải phân tích, đó là đồ thị đường thẳng, đồ thị hình nến và đồ thị dạng vạch.

Sự khác biệt giữa Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật

Sự khác biệt giữa Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật
Sự khác biệt giữa Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật

Xét về mục tiêu, phân tích cơ bản xác định giá trị nội tại cổ phiếu trong khi phân tích kỹ thuật dự đoán biến động giá cổ phiếu trong tương lai. Chính vì vậy, nguồn dữ liệu phân tích cơ bản bao gồm báo cáo tài chính, sự kiện - tin tức ngành và thống kê ngành; ngược lại, phân tích kỹ thuật tập trung vào phân tích biểu đồ và đồ thị.

Về phương pháp phân tích, phân tích cơ bản phân tích kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành và công ty; còn phân tích kỹ thuật dựa trên các chỉ số RSI, MACD,... và những biến động giá, diễn biến biểu đồ.

Xem thêm: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/2: Xu hướng tăng ngắn hạn được giữ vững

Mục tiêu phân tích chứng khoán

Mục tiêu phân tích chứng khoán
Mục tiêu phân tích chứng khoán

Cuối chung, mục tiêu chung của phân tích chứng khoán là giúp các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định phù hợp nhất về mua bán chứng khoán, mang lợi nhuận và sự an toàn về vốn cho nhà đầu tư. 

Các nhà đầu tư sẽ tiến hành phân tích chứng khoán nhằm có được đáp án về thời điểm thuận lợi để đầu tư, khi nào cần rút khỏi thị trường, loại chứng khoán nào phù hợp với mục tiêu đề ra,... trước khi đầu tư.

Xem thêm: Yếu tố nào sẽ khuấy động thị trường chứng khoán trong tuần tới?

Thục San
Theo VnMedia.vn Copy
XSMB ngày 14/2: Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai

XSMB ngày 14/2: Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai

XSMB ngày 14/2: Kết quả XSMB - Xem Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai được tường thuật trực tiếp cùng giờ quay số vào lúc 18h15'.
Hệ thống tài chính bị kìm hãm (Financial repression) theo thuyết của Shaw và McKinnon là gì?

Hệ thống tài chính bị kìm hãm (Financial repression) theo thuyết của Shaw và McKinnon là gì?

Theo Shaw và McKinnon, hệ thống tài chính bị kìm hãm (Financial repression) không nên có sự can thiệp của Chính phủ, để chúng tự vận hành trên cơ sở là thị trường tự do. 
Phương thức số dư điều chỉnh (Adjusted Balance Method) là gì? Cách thức hoạt động

Phương thức số dư điều chỉnh (Adjusted Balance Method) là gì? Cách thức hoạt động

Phương thức số dư điều chỉnh (Adjusted Balance Method) được sử dụng để tính lãi suất nợ cho hầu hết các khoản tiết kiệm và một vài tổ chức phát hành thẻ tín dụng.
Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, hết mưa nhưng vẫn rét đậm

Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, hết mưa nhưng vẫn rét đậm

Sáng sớm nay (14/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Được phép chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam

Được phép chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam

Bộ trưởng Bộ GTVT và người có thẩm quyền được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn liên quan đến Dự án; phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, đền bù, GPMB và tái định cư; Thủ tướng quyết định chỉ định thầu với gói thầu xây lắp các dự án thành phần…
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 14/2: DGW, CSV, VGC, HAX

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 14/2: DGW, CSV, VGC, HAX

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trước phiên giao dịch ngày 14/2/2022, bao gồm: DGW, CSV, VGC, HAX.
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/5

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/5

Cafedautu.vn xin sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/5 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Giá vàng SJC liên tiếp tăng mạnh, tiến sát mốc 70 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC liên tiếp tăng mạnh, tiến sát mốc 70 triệu đồng/lượng

Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đà đi lên của thế giới, giá vàng SJC trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh thêm khoảng 350 nghìn đồng/lượng, kéo giá bán ra tiến sát mốc 70 triệu đồng/lượng.
Chứng khoán châu Á kết thúc một tuần đầy biến động với sắc xanh ngập tràn

Chứng khoán châu Á kết thúc một tuần đầy biến động với sắc xanh ngập tràn

Chỉ số MSCI cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương, ngoại trừ Nhật Bản đã tăng khoảng 2%.
Giá vàng SJC tăng mạnh theo thế giới

Giá vàng SJC tăng mạnh theo thế giới

Sáng nay (20/5), giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm khoảng 200 nghìn đồng/lượng so với phiên trước đó. Nguyên nhân chủ yếu là do chịu tác động của giá thế giới.