HDBank sẽ phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Thứ sáu, 16/12/2022 | 22:33 Theo dõi CFĐT trên

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HOSE: HDB) vừa hoàn thành việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế qua phương thức phát hành riêng lẻ trong hai năm 2023 và 2024.

HDBank sẽ phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế
HDBank sẽ phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Theo đó, phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của HDBank nhận được sự đồng thuận cao với tỷ lệ tán thành đạt 79,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

HDBank sẽ phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi quốc tế qua phương thức phát hành riêng lẻ, tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 500 triệu USD. Thời gian thực hiện dự kiến trong hai năm 2023 và 2024.

Trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của nhà băng này. Trước đó HDBank đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín hàng đầu thế giới.

Cũng theo thông tin từ HOSE, tờ trình của HDBank về việc sửa đổi bổ sung điều lệ, bao gồm nội dung cập nhật vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng và tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được thông qua với tỷ lệ tán thành 83,50%. Việc nới room ngoại lên 20% vốn điều lệ mới sẽ giúp các quỹ đầu tư chuyên nghiệp quốc tế có thêm cơ hội gia tăng đầu tư và đồng hành với ngân hàng.  

Xem thêm: HDBank tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu

Thông tin thêm, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) được thành lập năm 1989. Năm 1992, HDB chính thức chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. HDB có 01 Hội sở chính tại Hồ Chí Minh, 01 Văn phòng đại diện tại Hà Nội, 01 Văn phòng đại diện tại Myanmar và 305 chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Xét về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2022, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022 được cổ đông giao.

Trên sàn chứng khoán, đóng cửa phiên cuối tuần, giá cổ phiếu HDB giao dịch 17,300 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm: HDBank mong muốn nhận chuyển giao một ngân hàng yếu kém

Thục San (Tổng hợp)
Theo VnMedia.vn Copy
TLG chốt phương án trả cổ tức đợt 2/2022

TLG chốt phương án trả cổ tức đợt 2/2022

CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) sẽ chốt quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.
VCI triển khai phương án mua lại gần 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

VCI triển khai phương án mua lại gần 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Mới đây, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HOSE: VCI) đã phê duyệt Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu với tổng giá trị gần 300 tỷ đồng.
Chứng khoán Agribank phát hành gần 3,4 triệu cổ phiếu thưởng

Chứng khoán Agribank phát hành gần 3,4 triệu cổ phiếu thưởng

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, HOSE: AGR) phát đi thông báo về việc phát hành cổ phiếu thưởng lên tới gần 3,4 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1,6%. 
Thủ tướng: Ưu tiên cho vay dự án bất động sản có khả năng trả nợ

Thủ tướng: Ưu tiên cho vay dự án bất động sản có khả năng trả nợ

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cho vay, giải ngân nhanh chóng, đúng trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại với giá phù hợp, khả thi của thị trường, có khả năng trả nợ và phát triển.
Ít nhất 300 triệu USD vốn đầu tư tư nhân tại Việt Nam dự kiến sẽ được khơi thông

Ít nhất 300 triệu USD vốn đầu tư tư nhân tại Việt Nam dự kiến sẽ được khơi thông

Ít nhất 300 triệu USD vốn đầu tư tư nhân tại Việt Nam dự kiến sẽ được khơi thông nhờ quan hệ đối tác mới giữa IFC và Chính phủ Australia. Quan hệ đối tác này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục con đường tăng trưởng xanh và bao trùm, đồng thời giải quyết các thách thức do đại dịch COVID-19 đưa đến.
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/12

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/12

Chúng tôi xin sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/12 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Hãng Boeing báo lỗ hơn 660 triệu USD trong quý 4 năm 2022

Hãng Boeing báo lỗ hơn 660 triệu USD trong quý 4 năm 2022

Boeing cho biết khoản lỗ 663 triệu USD do chi phí sản xuất cao hơn và các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn chưa "thấm tháp" gì so với khoản lỗ 4,16 tỷ USD mà hãng phải gánh chịu trong quý 4/2021.
PDR trả 900 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

PDR trả 900 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) phát đi thông báo về việc thanh toán toàn bộ các lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị gần 900 tỷ đồng. 
CTCP Lâu đài Trắng chậm thanh toán trái phiếu

CTCP Lâu đài Trắng chậm thanh toán trái phiếu

CTCP Lâu đài Trắng mới đây có thông báo về việc chậm thanh toán một lô trái phiếu trị giá 240 tỷ đồng.
PNJ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2022

PNJ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2022

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) mới đây đã ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022.