Mới đây tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG), HĐQT của công ty đã trình cổ đông về việc phát hành trái phiếu trị giá 300 triệu USD ra thị trường quốc tế, đặc biệt nội dung tờ trình có thay đổi so với tháng 3/2022.
Mới đây tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG), HĐQT của công ty đã trình cổ đông về việc phát hành trái phiếu trị giá 300 triệu USD ra thị trường quốc tế, đặc biệt nội dung tờ trình có thay đổi so với tháng 3/2022.
Tại DXG, nhiệm kỳ 2017 - 2022 do ông Lương Trí Thìn làm Chủ tịch HĐQT đã đạt kết quả tăng trưởng vượt bậc, hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra.
Được sự tín nhiệm cao từ cổ đông, ông Lương Trí Thìn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT DXG nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Theo ông Thìn, 2021 - 2030 là giai đoạn vàng, đặc biệt trong thị trường hiện tại thì cơ hội càng lớn. Do đó, tập đoàn đã đặt ra 4 mục tiêu, bao gồm: đưa tập đoàn có giá trị vốn hóa, tổng tài sản tối thiểu 10 tỷ USD; hoàn thiện, phát triển quỹ đất quy mô lớn; triển khai những khu đô thị quy mô lớn và cuối cùng là xây dựng hoàn thiện hệ sinh thái khép kín cho việc phát triển một dự án.
Ông Thìn chia sẻ thêm: “Cách đây 3 tháng, đi mua đất phải năn nỉ. Bây giờ, mỗi ngày tập đoàn nhận được lời chào từ 20 - 30 dự án”.
Bên cạnh đó, về kế hoạch tăng vốn, HĐQT DXG trình cổ đông tờ trình phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế, tương ứng khoảng 6.959 tỷ đồng. Số tiền thu được dự kiến để cấp vốn cho một số dự án đầu tư và vốn lưu động, hoặc sử dụng cho mục đích khác.
Trái phiếu là loại chuyển đổi/không chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Khối lượng phát hành cụ thể do HĐQT hoặc đại diện theo ủy quyền của HĐQT quyết định. Kỳ hạn trái phiếu lên đến 60 tháng kể từ ngày phát hành. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2022.
Nếu áp dụng chuyển đổi, người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong vòng 60 tháng sau ngày hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư.
Xem thêm: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu sau khi xin từ nhiệm ở DXS
Đáng chú ý, nội dung của tờ trình này đã có thay đổi so với kế hoạch được công bố hồi tháng 3.
Tại thời điểm tháng 3, HĐQT DXG có chủ trương phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, kỳ hạn 5 năm, không tài sản đảm bảo. Giá chuyển đổi sang cổ phiếu DXG giao cho HĐQT đề xuất nhưng không thấp hơn 62.000 đồng/cổ phiếu.
Trên thị trường chứng khoán, tại thời điểm chốt phiên 27/5, giá cổ phiếu DXG giao dịch ở mức 27,300 đồng/cổ phiếu.
Xem thêm: Chủ tịch HĐQT Đất Xanh từ nhiệm thành viên HĐQT Dat Xanh Services
