Các ngân hàng Phố Wall dự trữ tiền, cạnh tranh tiền gửi

Triển vọng đối với các ngân hàng lớn của Mỹ đã bị lu mờ bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine và các biện pháp kích thích kinh tế đang dần đi tới hồi kết. Chi phí đi vay cao hơn khi Fed tăng lãi suất đã làm giảm nhu cầu thế chấp và vay mua ô tô, trong khi làm tăng chi phí tiền gửi cho các ngân hàng.

JPMorgan, Wells Fargo và Bank of America đều đưa ra triển vọng đáng thất vọng hoặc không chắc chắn về thu nhập lãi ròng (NII), số tiền mà các ngân hàng có được từ các khoản thanh toán lãi. Khoản này bị ảnh hưởng bởi số tiền các ngân hàng phải trả cho khách hàng để giữ tiền gửi tại chỗ họ.

CEO JPMorgan - ông Jamie Dimon cho biết: “Nền kinh tế Mỹ hiện vẫn mạnh, với việc người tiêu dùng vẫn chi tiêu dư thừa tiền mặt và các doanh nghiệp hoạt động tốt”. Đồng thời, ngân hàng này cũng lưu ý về sự suy giảm nhẹ trong triển vọng kinh tế vĩ mô bởi điều này phản ánh khả năng xảy ra một cuộc suy thoái nhẹ. 

Lợi nhuận của JPMorgan tăng 6% nhờ hoạt động giao dịch diễn ra mạnh mẽ, đồng thời cho biết họ sẽ tiếp tục mua lại cổ phiếu. Bank of America cũng báo cáo lợi nhuận tăng 2% do lãi suất tăng cao, thúc đẩy thu nhập. Ở chiều ngược lại, lợi nhuận Citigroup lao dốc đến 21% do hoạt động ngân hàng đầu tư bị ảnh hưởng. Wells Fargo báo cáo rằng lợi nhuận của họ đã giảm 50% do chi phí tăng lên 3 tỷ USD.

Xem thêm: Các "đại gia" ngân hàng Mỹ trích lập dự phòng nợ xấu hàng tỷ USD

Ngoài ra, CEO của JPMorgan cho hay, hiện đang có nhiều sự cạnh tranh về thu hút tiền gửi do lãi suất cao hơn khiến khách hàng chuyển sang đầu tư và các lựa chọn thay thế tiền mặt khác, điều này buộc ngân hàng phải điều chỉnh lãi suất tiết kiệm. 

Bank of America cho biết, hỗn hợp các khoản tiền gửi có lãi suất trên toàn cầu của họ đã tăng lên và ngân hàng đang trả lãi suất cao hơn cho những khoản tiền gửi đó để giữ chân khách hàng.

Hơn nữa, giới quan sát cho hay, ngành ngân hàng đang chứng kiến xu hướng tiền gửi trực tiếp chảy vào thị trường trái phiếu chính phủ hoặc các quỹ tiền tệ có lợi suất cao hơn. Xu hướng này sẽ chưa sớm biến mất.

Bên cạnh đó, các chuyên gia lưu ý rằng thu nhập lãi thuần của các ngân hàng sẽ chịu áp lực lớn trong năm nay.

Các nhà phân tích của ngân hàng UBS cho biết dự báo của JPM về thu nhập lãi thuần đạt 74 tỷ USD, mức dưới mong đợi. JPMorgan trong một cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh cũng thừa nhận triển vọng thu nhập lãi thuần của họ đặc biệt không chắc chắn.

Tương tự, Bank of America cho biết triển vọng lãi suất còn quá nhiều bất ổn để dự báo về thu nhập lãi thuần cho năm nay. Wells Fargo dự báo thu nhập của họ tăng 10% trong năm nay so với năm 2022, thấp hơn ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Refinitiv về mức tăng trưởng 16%.

Citi cũng ước tính thu nhập lãi thuần vào khoảng 45 tỷ USD cho năm 2023, thấp hơn một chút so với 43,5 tỷ USD vào năm 2022.

Bốn ngân hàng dành tổng cộng khoảng 4 tỷ USD tiền để chuẩn bị cho các khoản vay khó trả: JPMorgan dành 1,4 tỷ USD, Wells Fargo 957 triệu USD, Bank of America 1,1 tỷ USD và Citi 640 triệu USD.

Xem thêm: “Ngân hàng Nhà nước rất bản lĩnh khi giữ được room tín dụng 14%”