Grab đang chuẩn bị niêm yết lần đầu trên sàn chứng khoán Mỹ thông qua thương vụ sáp nhập trị giá gần 40 tỷ USD với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt.
Grab đang chuẩn bị niêm yết lần đầu trên sàn chứng khoán Mỹ thông qua thương vụ sáp nhập trị giá gần 40 tỷ USD với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt.
Nguồn tin từ Wall Street Journal cho hay, “ông lớn” gọi xe Grab đang đàm phán về việc niêm yết cổ phiếu thông qua thương vụ sáp nhập với 1 công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC).
Công ty mua lại có mục đích đặc biệt hay còn được gọi là “công ty séc trắng” (SPAC - Specified Purpose Acquisition Company), là các công ty được thành lập bởi các chuyên gia đầu ngành hoặc 1 nhóm nhỏ các nhà đầu tư sành sỏi và tiến hành huy động vốn thông qua IPO với mục đích duy nhất là thu mua hoặc sáp nhập với 1 công ty chưa niêm yết đang hoạt động.
Thời gian gần đây, việc sáp nhập với SPAC đã trở thành cách làm phổ biến để các DNTN niêm yết cổ phiếu nhờ quy trình dễ dàng và mang lại lợi nhuận vượt trội cho giới đầu tư tại Phố Wall.
Thương vụ này có thể đưa giá trị của startup Singapore lên tới gần 40 tỷ USD và trở thành thương vụ liên quan tới công ty SPAC lớn nhất từ trước tới này. Được biết, SPAC là một công ty liên kết của quỹ đầu tư công nghệ Altimeter Capital Management LP.
Nguồn tin cho hay, hai bên có thể sẽ công bố thương vụ sáp nhập này trong vài tuần tới. Dù vậy, hãng xe công nghệ Grab vẫn có thể trở lại kế hoạch IPO theo cách truyền thống trên sàn chứng khoán Mỹ trong năm 2021.
Grab Holdings có trụ sở tại Singapore, được thành lập vào năm 2012. Công ty này đang hướng tới trở thành một ‘siêu ứng dụng’ với các dịch vụ từ gọi xe, giao đồ ăn, giao hàng cho tới dịch vụ tài chính. Những nhà đầu tư hiện tại của Grab Holdings bao gồm: Uber Technologies, SoftBank Group và Toyota Motor... PitchBook cho hay, công ty này được định giá khoảng 15 tỷ USD sau vòng gọi vốn gần đây nhất vào hồi tháng 10 năm 2019.
Hồi tháng 1, hãng tin Reuters cũng dẫn một số nguồn tin thân cận cho biết, Grab đang cân nhắc việc niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ. Trong khi đó, cuối năm vừa qua, hãng tin Bloomberg lại cho biết, tỷ phú Nhật Masayoshi Son, CEO của tập đoàn SoftBank đang gây áp lực với người sáng lập Grab và Anthony Tan để thúc đẩy thương vụ sáp nhập giữa startup gọi xe này với đối thủ Gojek ở Indonesia. Tập đoàn SoftBank hiện là nhà đầu tư của cả hai công ty.
Trong khi đó, các SPAC của Altimeter Capital Management LP bao gồm: Altimeter Growth Corp và Altimeter Corp đã huy động được lần lượt 450 triệu USD và 400 triệu USD qua các IPO vào hồi tháng 10 năm ngoái và tháng 1 năm nay. Hiện tại, Altimeter Capital đang quản lý khối tài sản 16 tỷ USD và chủ yếu đầu tư vào các công ty công nghệ.
Dữ liệu từ SPAC Analytics cho thấy, từ đầu năm nay đã có khoảng 246 IPO của các công ty SPAC, tương đương 84% tổng giá trị huy động của các IPO.
Các SPAC thu hút được lượng tiền khổng lồ trong năm vừa qua với khoảng 5 SPAC mới ra đời mỗi ngày và huy động được hơn 70 tỷ USD, theo dữ liệu từ Dealogic.
Một số ví dụ điển hình gần đây là thương vụ sáp nhập 16 tỷ USD giữa một công ty SPAC do tỷ phú Alec Gores đứng sau và UMW Holdings Corp, hay thương vụ 24 tỷ USD giữa nhà sản xuất xe điện xa xỉ Lucid Motors với SPAC do một SPAC của nhà quản lý quỹ nổi tiếng Michael Klein.
